Controlling & Finanzen
Ihr Controlling soll steuern, nicht Daten zusammentragen. Wir schaffen die Grundlage dafür: verbindliche Kennzahlen, ein Fachdatenmodell, Berichte nach IBCS und eine Planung ohne Excel-Inseln.
Sätze, die wir hören
Diese Sätze fallen in fast jedem ersten Gespräch mit Controlling und Finanzen. Die Zahlen darunter ordnen sie ein.
Das kommt mir bekannt vor ↓„Bevor ich irgendwas analysieren kann, muss ich erst prüfen, ob die Zahlen überhaupt stimmen. Im Monatsgespräch diskutieren wir dann über die Zahlen statt über die Maßnahmen.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Wenn mir eine KI einen Forecast ausspuckt, muss ich den der Geschäftsführung erklären können. Bei unserer Datenlage traue ich dem Ergebnis ehrlich gesagt nicht.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Unser ERP, die Lohnbuchhaltung und das CRM reden nicht miteinander. Jede Auswertung heißt bei uns Export, Copy-Paste und SVERWEIS.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Vertrieb, Produktion und Controlling haben drei verschiedene Umsatzzahlen für denselben Monat. Und jeder hält seine für die richtige.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Was ist bei uns eigentlich der Deckungsbeitrag? Jede Abteilung rechnet anders, und dokumentiert ist es nirgends. Die eine Wahrheit für alle nehmen wir uns seit Jahren vor.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Unsere Planung ist eine Excel-Datei mit 40 Reitern, und nur ich weiß, wie sie wirklich funktioniert. Wenn ich im Urlaub bin, steht die Planung still.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Eingestellt wurde ich als Analyst, gearbeitet wird als Datensammler. Bis der Forecast endlich steht, ist er schon wieder überholt.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Wenn eine Zahl falsch ist, fühlt sich keiner zuständig. Die IT sagt, das sind Fachdaten, der Fachbereich sagt, das ist ein IT-Problem.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Wir haben KI im Controlling ausprobiert, war ganz nett. Aber einen echten Mehrwert sehe ich bisher nicht, weil die Grundlage darunter fehlt.“
Use Cases
Sieben Use Cases gegen die Sätze oben. Jeder führt zu einer Themenseite, auf der Sie das Vorgehen im Detail sehen.
Heute
Jede Abteilung rechnet anders
Danach
Jede Kennzahl bekommt eine schriftliche Definition, eine verantwortliche Person und eine nachvollziehbare Herkunft. Im Monatsgespräch sprechen Sie danach über Maßnahmen statt über Zahlen.
Heute
Keiner fühlt sich zuständig
Danach
Wir klären für jeden Datenbereich, wer liefert, wer nutzt und in welcher Qualität. Eine falsche Zahl hat damit jemanden, der sie korrigiert.
Heute
Export, Copy-Paste, SVERWEIS
Danach
Wir verbinden Ihre Vorsysteme auf einer Datenplattform mit Microsoft Fabric. Export, Copy-Paste und SVERWEIS entfallen. Ihr Team analysiert statt zu sammeln.
Heute
Zahlen, die erst geprüft werden müssen
Danach
Das Modell kennt Kostenstelle, Kunde, Artikel und Periode. Jede Kennzahl entsteht einmal zentral. Alle Berichte greifen darauf zu.
Heute
Berichte ohne klare Aussage
Danach
Ein Regelwerk, in dem Gleiches immer gleich aussieht. Ist, Plan und Vorjahr stehen in fester Notation. Abweichungen sehen Sie auf einen Blick. Die Geschäftsführung liest die Aussage, statt sie zu suchen.
Heute
Planung in 40 Excel-Reitern
Danach
Planung und rollierender Forecast laufen in einem System statt in einer Excel-Datei mit 40 Reitern. Ergebnis, Bilanz und Liquidität rechnen aus einem Modell, bei Gruppen inklusive Konsolidierung. Die Fachbereiche pflegen ihre Annahmen selbst.
Heute
KI ohne belastbare Basis
Danach
KI kommentiert Abweichungen und unterstützt den Forecast auf Basis von Zahlen, die Sie erklären können. Jede Antwort zeigt ihre Quelle.
Kundenberichte
Unterschiedliche Branchen, dieselbe Ausgangslage. Zahlen kosteten Zeit, bevor sie etwas sagten.
Plattform · Reporting
Online-Marktplatz Handwerkerbedarf, E/D/E Gruppe
„Früher haben wir 80 Prozent unserer Zeit mit der Vorbereitung von Analysen verbracht und nur 20 Prozent mit der eigentlichen Analyse, jetzt konnten wir dieses Verhältnis umkehren.“
Martin KasperTeam Lead BI, Payment & Projects bei Toolineo
Kundenbericht ansehen →Reporting · Steuerung
Metall- und Fassadenbau
„Mit roosi haben wir nicht nur ein besseres Reporting aufgebaut, sondern ein neues Verständnis dafür entwickelt, wie sich das Unternehmen mithilfe von Daten fundiert und vorausschauend steuern lässt.“
Lukas KreerBI-Analyst bei Starmann
Kundenbericht ansehen →Notationskonzept · Reporting
Gebäudehüllen, Industrie- und Objektbau
„Wir konnten erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen realisieren und treffen nun fundierte, datenbasierte Entscheidungen.“
Christoph PröcklKaufmännischer Leiter bei Pröckl GmbH
Kundenbericht ansehen →Werkzeuge
Werkzeuge folgen der Entscheidung. Diese setzen wir im Controlling am häufigsten ein.
Microsoft Fabric
Microsoft
Datenplattform mit OneLake
Microsoft Purview
Microsoft
Datenkatalog und Datenherkunft
Power BI
Microsoft
Berichte und Semantikmodelle
CoPlanner
CoPlanner Software & Consulting
Integrierte Planung und Forecast
Zebra BI
Zebra BI
Berichte nach IBCS in Power BI und Excel
Termine
Webinare, Hands-On Workshops und Trainings. Bringen Sie Ihren aktuellen Bericht oder Ihre Planung mit.
Neue Termine sind in Vorbereitung. Im Gespräch finden wir einen passenden Einstieg für Sie.
In moderierten Workshops klären wir, welche Informationen Ihre Entscheidungen tragen, wer sie verantwortet und woher sie kommen. Unterlagen müssen Sie nicht vorbereiten.
Was Sie danach haben