Sales & Marketing
Ihr Vertrieb soll verkaufen, Ihr Marketing wissen, welche Anfragen zu Aufträgen werden. Wir schaffen die Datengrundlage dafür. Mit gemeinsamen Kennzahlen, gepflegten Kundendaten aus CRM und ERP und einer Vertriebsplanung, die mit der Finanzplanung verbunden ist.
Sätze, die wir hören
Diese Sätze fallen in vielen Gesprächen mit Vertriebsleitungen, Verkäufern und Marketingteams. Die Zahlen darunter stammen aus aktuellen Studien.
Das kommt mir bekannt vor ↓„Jeder soll jetzt KI nutzen, aber keiner hat uns gezeigt, wie das sinnvoll und datenschutzkonform geht. Also probiert jeder für sich irgendwas aus.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Alle wollen KI im Vertrieb, aber unsere Kundendaten sind dafür nicht gut genug. Ein KI-Tool auf diese Daten zu setzen, macht die Fehler nur schneller.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Was der Kunde gekauft hat, steht im ERP, die Gespräche im CRM, die Kampagnen im Marketing-Tool. Eine gemeinsame Sicht auf den Kunden habe ich nirgends.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Vertrieb und Marketing berichten mit eigenen Zahlen aus eigenen Systemen. In der Umsatzrunde reden wir aneinander vorbei, weil keiner dieselbe Pipeline sieht.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Ich bin eingestellt, um zu verkaufen, und verbringe den halben Tag mit CRM-Pflege, Angeboten und internen Abstimmungen. Beim Kunden bin ich viel zu selten.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Wir haben Dashboards für alles, aber mein Forecast ist am Ende trotzdem Bauchgefühl plus Excel. In der Geschäftsleitung muss ich die Zahl dann jedes Quartal korrigieren.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Die Jahresplanung pro Gebiet und Kunde bauen wir jedes Jahr in Excel neu. Sobald sich der Markt dreht, stimmt nichts mehr, und die Datei nachzuziehen dauert Wochen.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Im CRM stehen Ansprechpartner, die längst nicht mehr im Unternehmen sind, und mancher Kunde gleich dreimal. Also führt jeder Verkäufer nebenher seine eigene Liste.“
Das kommt mir bekannt vor ↓„Die Geschäftsführung fragt, was die Messe und die LinkedIn-Kampagne gebracht haben. Ich kann Klicks und Leads zeigen, aber nicht, welcher Umsatz daraus wurde.“
Use Cases
Jeder Use Case greift Sätze von oben auf. Auf den Themenseiten finden Sie das Vorgehen im Detail.
Heute
Zu wenig Zeit beim Kunden
Danach
Vor dem Termin sehen Ihre Verkäufer Käufe aus dem ERP und offene Themen aus dem CRM auf einen Blick. Gesprächsnotizen entwirft die KI, Ihre Verkäufer prüfen sie und speichern sie im CRM. Wir setzen das mit Copilot Studio oder roosi AIOS um.
Heute
Forecast aus dem Bauch
Danach
Ihr Forecast entsteht aus der Pipeline, mit Abschlusswahrscheinlichkeiten und Verlauf je Opportunity. Sie sehen, welche Annahme hinter jeder Zahl steht. In der Geschäftsleitung erklären Sie die Abweichung, statt die Zahl zu korrigieren.
Heute
Vertriebsplanung in Excel
Danach
Sie planen je Gebiet, Kunde und Produkt in einem Planungswerkzeug wie CoPlanner. Dreht sich der Markt, ändern Sie die Annahmen und sehen die Wirkung auf Umsatz und Ergebnis. Die Excel-Datei jedes Jahr neu zu bauen, entfällt.
Heute
CRM-Daten ohne Vertrauen
Danach
Ein Daten-Scan zeigt Dubletten, veraltete Kontakte und Lücken in Ihrem CRM. Regeln und Monitoring melden neue Fehler, bevor sie sich ansammeln. Ihre Verkäufer arbeiten wieder im CRM statt in eigenen Listen.
Heute
Leads ohne Weg zum Umsatz, keine Kundensicht
Danach
Sie verfolgen jeden Lead aus Messe und Kampagne über CRM und ERP bis zum Auftrag. Jeden Kunden sehen Sie mit Käufen, Gesprächen und Kampagnen an einer Stelle. Dafür führen wir CRM, ERP und Marketing-Tool in Microsoft Fabric zusammen.
Heute
Eigene Zahlen je Bereich
Danach
Lead, Opportunity, Pipeline und Auftragseingang bekommen je eine schriftliche Definition und eine verantwortliche Person. Beide Bereiche berichten aus demselben Datenmodell. In der Umsatzrunde sprechen Sie über Maßnahmen statt über die richtige Zahl.
Heute
KI ohne Plan und Datenbasis
Danach
Im KI-Kompass erprobt Ihr Team KI an eigenen Aufgaben aus Vertrieb und Marketing. Sie sehen, welche Ideen tragen und ob Ihre Kundendaten dafür reichen. Den stärksten Anwendungsfall baut Ihr Team als erste Fassung in roosi AIOS. In Trainings lernen Ihre Teams, worauf sie beim Datenschutz achten.
Kundenberichte
Unterschiedliche Branchen, eine gemeinsame Zahlenbasis. Auf einer solchen Basis planen und berichten auch Vertrieb und Marketing.
Plattform · Reporting
Online-Marktplatz Handwerkerbedarf, E/D/E Gruppe
„Früher haben wir 80 Prozent unserer Zeit mit der Vorbereitung von Analysen verbracht und nur 20 Prozent mit der eigentlichen Analyse, jetzt konnten wir dieses Verhältnis umkehren.“
Martin KasperTeam Lead BI, Payment & Projects bei Toolineo
Kundenbericht ansehen →Reporting · Steuerung
Metall- und Fassadenbau
„Mit roosi haben wir nicht nur ein besseres Reporting aufgebaut, sondern ein neues Verständnis dafür entwickelt, wie sich das Unternehmen mithilfe von Daten fundiert und vorausschauend steuern lässt.“
Lukas KreerBI-Analyst bei Starmann
Kundenbericht ansehen →Notationskonzept · Reporting
Gebäudehüllen, Industrie- und Objektbau
„Wir konnten erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen realisieren und treffen nun fundierte, datenbasierte Entscheidungen.“
Christoph PröcklKaufmännischer Leiter bei Pröckl GmbH
Kundenbericht ansehen →Werkzeuge
Werkzeuge folgen der Entscheidung. Diese setzen wir in Vertrieb und Marketing am häufigsten ein.
Microsoft Fabric
Microsoft
CRM, ERP und Marketing-Tool auf einer Plattform
Microsoft Purview
Microsoft
Datenkatalog und Datenherkunft
Power BI
Microsoft
Pipeline- und Vertriebsberichte
CoPlanner
CoPlanner Software & Consulting
Vertriebsplanung und Forecast
Copilot Studio
Microsoft
KI-Agents im Microsoft-Umfeld
roosi AIOS
roosi
Kontextschicht für KI-Anwendungen
Termine
Webinare, Hands-On Workshops und Trainings. Bringen Sie Ihren Pipeline-Bericht oder Ihre Vertriebsplanung mit.
Neue Termine sind in Vorbereitung. Im Gespräch finden wir einen passenden Einstieg für Sie.
In moderierten Workshops klären Vertrieb und Marketing gemeinsam, welche Kennzahlen Ihre Umsatzrunde tragen. Für jede legen Sie mit uns Definition, Verantwortung und Herkunft fest. Unterlagen müssen Sie nicht vorbereiten.
Was Sie danach haben